智通財經(jīng)APP獲悉，AI芯片領(lǐng)域領(lǐng)導(dǎo)者英偉達（NVDA.US）近日預(yù)計，人工智能（AI）產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模將在未來某一時刻將飛向6000億美元大關(guān)，而這一趨勢主要歸功于全球生成式人工智能研發(fā)競賽帶來的巨大GPU算力需求。英偉達高管對全球企業(yè)布局AI的熱潮持高度樂觀態(tài)度，不認為AI熱潮是股票層面的炒作題材，而認為今年是AI技術(shù)全面發(fā)展與擴張的開端階段。
在華爾街大行高盛本周于舊金山舉行的Communacopia + Technology投資者大會上，英偉達企業(yè)計算業(yè)務(wù)主管曼努維爾·達斯（Manuvir Das）分享了該公司對人工智能行業(yè)的展望和預(yù)期，表達出未來幾年人工智能行業(yè)“指數(shù)級”增長的預(yù)期。
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曼努維爾·達斯在會議上表示，人工智能（AI）產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模將在未來某一時刻將飛向6000億美元大關(guān)，而人工智能芯片和硬件系統(tǒng)這一細分市場總額可能高達3000億美元，生成式人工智能和全方位企業(yè)應(yīng)用未來規(guī)模可能達到另外的3000億美元。
達斯表示，即使在業(yè)界大肆宣傳之后，人工智能GPU加速計算仍處于初級階段，世界還需要看到更大規(guī)模。他在會議上表示：“如果你考慮一下基于CPU算力的傳統(tǒng)計算系統(tǒng)，幾十年來發(fā)生的變化僅僅是位置——比如在云端，以及在手機上，但本質(zhì)上它是相同的計算風格。”
“隨著ChatGPT等生成式AI出現(xiàn)，越來越多的公司產(chǎn)品正在通過GPU加速計算來實現(xiàn)。這意味著世界上需要越來越多的GPU提供算力，也就意味著需要更多的數(shù)據(jù)中心。你需要更多的能量。你需要更大的馬力，但這不是一次性就能做好的。”達斯在演講中表示。
以ChatGPT為代表的生成式AI，以及支撐其運作的GPT-4大語言模型橫空出世以來，全球幾乎所有大型科技公司均參與這波布局AI的熱潮，其中包括微軟、谷歌、亞馬遜、甲骨文以及來自中國的百度、騰訊、阿里巴巴等等科技巨頭。GPT-4等大語言模型的開發(fā)背后基于“數(shù)據(jù)轟炸般”的AI訓練和推理，而這一切都離不開最核心的基礎(chǔ)設(shè)施——AI加速芯片，英偉達A100/H100 GPU則是AI訓練和推理領(lǐng)域目前的首選硬件方案。
全球企業(yè)布局AI的熱潮正在轉(zhuǎn)變?yōu)樵鷮嵉臓I收數(shù)據(jù)，英偉達在僅僅兩個季度內(nèi)就實現(xiàn)總營收從60億美元翻倍至135億美元，并仍在不斷碾壓華爾街的預(yù)期。更重要的是，英偉達連續(xù)三次業(yè)績展望超市場預(yù)期，凸顯出AI芯片刺激下數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)的強勁增長趨勢。英偉達預(yù)計，在截至10月份的三個月里，營收將達到約160億美元，分析師們普遍預(yù)期則為125億美元。
隨著全球踏入邁入AI時代，數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)——推出A100/H100 芯片的業(yè)務(wù)部門，已經(jīng)成為英偉達最核心的業(yè)務(wù)，而不是此前依賴游戲顯卡的游戲業(yè)務(wù)。Q2營收達103億美元，增速達到驚人的171%，遠遠超過華爾街分析師預(yù)期的79.8億美元。根據(jù) Refinitiv預(yù)期統(tǒng)計，分析師們預(yù)計英偉達數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)營收在 2025 財年將擴大至驚人的400億美元。
股價方面，投資研究平臺Seeking Alpha匯編的預(yù)期數(shù)據(jù)顯示，華爾街分析師們予以英偉達的共識評級為“買入”，平均目標價達634.63美元，華爾街給出的最高目標價甚至高達1100美元。
值得注意的是，英偉達官方意義上的這一預(yù)測數(shù)據(jù)沒有具體說明達到上述市場規(guī)模的目標日期。有研究機構(gòu)預(yù)計英偉達官方預(yù)測的數(shù)字可能在5年左右的時間框架內(nèi)，因為該行業(yè)遠遠未看到其“峰值”。
作為參考標的，AMD首席執(zhí)行官蘇姿豐在同樣在Communacopia + Technology會議上表示，AI訓練/推理加速器——即AI用途芯片的市場規(guī)模，預(yù)計到2027年將達到約1500億美元，從2023年算起復(fù)合年增長率超過50%。
英偉達預(yù)測數(shù)據(jù)顯示，人工智能芯片和系統(tǒng)這一細分市場的總規(guī)模未來將達到3000億美元，有分析師表示，如果沒有強有力的競爭對手出現(xiàn)，其中大部分營收將流向英偉達。數(shù)據(jù)顯示，AI芯片領(lǐng)域如今將近90%市場份額被英偉達所占據(jù)。
不過，不少華爾街分析師表示，隨著AMD 全新AI芯片正式問世，這一局面將有所改變，就像當年AMD一步步蠶食英特爾（INTC.US）的市場份額，他們堅信AMD的技術(shù)能夠使得類似的情景重現(xiàn)。
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