人工智能加速算力需求爆發(fā)，帶動(dòng)光模塊向高速率和新技術(shù)趨勢(shì)演進(jìn)，光模塊產(chǎn)品將持續(xù)更新?lián)Q代。
光模塊龍頭企業(yè)中際旭創(chuàng)(300308)（300308.SZ）近日表示，AI大客戶現(xiàn)已提出1.6T光模塊的需求，以匹配未來(lái)更大帶寬更高算力的GPU需求。公司預(yù)計(jì)1.6T光模塊將在2025年實(shí)現(xiàn)規(guī)模上量。
(資料圖片)
AI算力需求爆發(fā)，推動(dòng)光模塊產(chǎn)業(yè)發(fā)展
光模塊是光纖通信系統(tǒng)中核心器件之一，它的功能是實(shí)現(xiàn)光電信號(hào)的相互轉(zhuǎn)化。隨著人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、5G、物聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)的興起，光模塊的需求迅速增長(zhǎng)。
同時(shí)，電信市場(chǎng)和數(shù)據(jù)中心的擴(kuò)張需求持續(xù)增強(qiáng)，光通信技術(shù)也日趨成熟，成本不斷下降，AI的算力需求爆發(fā)推動(dòng)光模塊產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展。
根據(jù)Light counting的預(yù)測(cè)，光模塊市場(chǎng)2021年至2025年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為11%。在AI算力需求爆發(fā)的背景下，數(shù)據(jù)傳輸硬件需求的快速增長(zhǎng)是必然趨勢(shì)。東吳證券(601555)在研報(bào)中指出，預(yù)計(jì)到2030年，全球AI算力相關(guān)光模塊的市場(chǎng)空間或?qū)⒊^(guò)700億美元。
客戶對(duì)帶寬要求不斷提高
需要說(shuō)明的是，數(shù)據(jù)需求和高速網(wǎng)絡(luò)的需求持續(xù)增長(zhǎng)，進(jìn)一步推動(dòng)了光模塊產(chǎn)品的更新?lián)Q代。其中，大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等技術(shù)快速發(fā)展，數(shù)據(jù)量呈現(xiàn)指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。為了滿足這些應(yīng)用的需求，光模塊需要提供更高的帶寬來(lái)傳輸大量的數(shù)據(jù)。
此外，高清視頻、虛擬現(xiàn)實(shí)、在線游戲等應(yīng)用對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳輸速度也有較高的要求，因此這些領(lǐng)域也對(duì)光模塊提出更高的帶寬需求。
目前，光模塊的帶寬主要有40G、100G、200G、400G，現(xiàn)在正朝著800G、1.6T甚至更高的帶寬發(fā)展。
值得關(guān)注的是，當(dāng)前800G高速光模塊產(chǎn)品正逐漸對(duì)200G、400G的產(chǎn)品產(chǎn)生替代。AI 客戶需要光模塊廠商不斷推出更低功率、更高速率、可靠性更強(qiáng)的光模塊來(lái)配合AI模型和AI應(yīng)用的發(fā)展。中際旭創(chuàng)也指出，公司重點(diǎn)客戶明年對(duì)800G光模塊需求較今年將形成幾倍的增長(zhǎng)。同時(shí)，客戶還對(duì)其提出1.6T光模塊的需求。這也表明AI行業(yè)對(duì)光模塊產(chǎn)品要求更加嚴(yán)苛，對(duì)帶寬的需求不斷提高。
據(jù)了解，在光通信領(lǐng)域1.6T光模塊的數(shù)據(jù)傳輸速率高達(dá)1.6萬(wàn)億位每秒，代表了非常先進(jìn)的光通信技術(shù)和高帶寬需求。浙商證券(601878)表示，1.6T光模塊有望在明年下半年小批量出貨，升級(jí)周期顯著縮短，預(yù)計(jì)提早一年左右。英偉達(dá)、谷歌、亞馬遜等企業(yè)可能是1.6T光模塊的主要需求客戶。
行業(yè)龍頭有望享受行業(yè)紅利
光模塊國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈比較健全，還可以出口海外，相比光通信其他領(lǐng)域，光模塊的業(yè)績(jī)彈性更大。中信證券(600030)認(rèn)為，高速光模塊的行業(yè)景氣度仍在提升，在巨大的市場(chǎng)需求下，行業(yè)龍頭有望獲得搶占更多市場(chǎng)份額，充分享受行業(yè)發(fā)展紅利。
中際旭創(chuàng)是專業(yè)的高速光模塊解決方案提供商，近年來(lái)保持著良好的營(yíng)收表現(xiàn)，公司不斷加強(qiáng)光電產(chǎn)業(yè)全鏈條投資布局。公司生產(chǎn)的1.6T光模塊在2024年將進(jìn)行測(cè)試、認(rèn)證和小批量需求，真正的規(guī)模上量將在2025年開始。
新易盛是領(lǐng)先的光模塊解決方案與服務(wù)提供商，專注于研發(fā)生產(chǎn)和銷售多種類的高性能光模塊和光器件，產(chǎn)品主要用于云計(jì)算數(shù)據(jù)中心、數(shù)據(jù)通信、5G無(wú)線網(wǎng)絡(luò)、智能電網(wǎng)等領(lǐng)域。800G光模塊即將迎來(lái)云計(jì)算和AI帶來(lái)的需求共振，該公司在800G領(lǐng)域布局全面，未來(lái)將持續(xù)推動(dòng)產(chǎn)品更新?lián)Q代。
烽火通信是國(guó)際知名的信息通信網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品與解決方案提供商，該公司在光網(wǎng)領(lǐng)域擁有光纖、光纜、芯片、系統(tǒng)設(shè)備等完整的產(chǎn)業(yè)鏈，而在數(shù)字應(yīng)用領(lǐng)域，烽火云操作系統(tǒng)已服務(wù)于多個(gè)云項(xiàng)目。
（責(zé)任編輯：劉暢 ）關(guān)鍵詞：
